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明日股市三大猜想:一波中期的反弹行情

2019-06-21 15:48字体:

大势判断:一波中期的反弹行情

实现概率:70%

具体理由:今天大盘平开之后单边走高,以证券为主的大盘股,保险,银行,酿酒集体拉升,这种大蓝筹的强势表现,指数直接反包了昨天的假阴线,不管是为了科创板的发行,还是其他因素,这两根放量K线的出现,都预示着一波反弹行情的来临。

操作策略:这里长期的横盘,连续两天的放量反弹之后不会是一日游,坚持看好这里有一波中期的反弹行情。积极参与,看多,做多。

资金猜想:流动性问题会逐步缓解

实现概率:65%

具体理由:目前做多窗口已经打开。市场存在两大预期差。一是外围不确定性方面的预期差:目前市场对外围不确定的走势预期依然偏向悲观,但是实际的情况不会比市场预期更差。二是市场忧虑市场流动性。但最差的情况不会发生,流动性问题会逐步缓解,而目前市场还没有完全反映情况改善的前景。在此背景下,看好金融、消费以及电子行业的投资机会。

操作策略:金融板块经过了长期的调整,目前配置价值重新显现,消费板块中估值合理的个股也非常具有吸引力。此外,电子行业在反弹中也将表现出众。

热点猜想:5G投资超出预期

实现概率:70%

具体理由:中国移动 2019年 5G 一期无线工程设计及可行性研究服务预估工程费 1(设计费计价基数)为 192.578亿元(不含税),预估工程费 2(可研计价基数)为 192.578亿元(不含税),预估勘察费(无折扣)为 2.005亿元(不含税)。本次中国移动 2019年 5G 无线工程招标共计 387.16亿元,大幅超出其此前公布的用于 5G 的 172亿元的资本开支计划。牌照提前落地将导致运营商建网节奏提前,在此背景下,国产设备商有望占据更多市场份额,产业链公司业绩或有超预期机会。

操作策略:5G 时代将出现5个方面的投资热点:新频段带动的 PCB 需求;新空口带来的滤波器、连接器、振子、导热材料的需求;新架构带来的光器件、光纤光缆、网规网优的需求;新场景带来的新型代工模式需求;新业务带来的边缘计算、云计算、物联网、大数据需求等。

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